还差一步

你要跟的人是Transistor Radio

他一有新话，你打开就有。

T

Transistor Radio你刚点的

半导体供给圆桌

顺手再把这四位一起看了已选 6 人

白白毛 Serenity@aleabitoreddit盯 AI 基建里的硬瓶颈：存储、光模块、被动元件，也看机器人。几乎每天有更新。存储 · 光模块 · 被动元件DDylan Patel@dylan522pSemiAnalysis 主笔，HBM 与先进封装一手测算HBM · 先进封装GGavin Baker@GavinSBakerAI 资本配置独立视角，观点锋利资本配置TTeortaxes@teortaxesTex开源模型与算力价格开源模型 · 算力价格JJukan@jukan05供应链上游设备材料，出货与产能节点设备 · 材料 · 出货

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我们只记他们说了什么。买什么、卖什么，我们不说。