转述：EML自2023财年扩8倍仍低于需求逾30%
9 月 24 日
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英伟达占超大规模开支份额从2026年39%升至2028年59%
09-03上一次：P Equity Research 承认此前对 2028 年资本开支峰值的判断有误
8 月 21 日 – 9 月 3 日，同一件事上还说过 6 次
09-03P Equity Research：J.P. Morgan预测超大规模厂商资本开支2027-2030年CAGR 28%，2030年达3万亿美元
09-02P Equity Research：AI资本开支每100美元中50%流向半导体芯片，电力占20%
08-29P Equity Research：预计英伟达占超大规模资本开支份额将从2026年39%升至2028年59%
08-25P Equity Research 质疑仅对内存板块的恐惧难以独立于超大规模资本开支
08-21P Equity Research 判断：AI 资本开支若见 ROI，税后净营业利润占比将上升
转述：CY27出货约670万至1040万颗未合
09-03上一次：Broadcom 开始量产出货 Google 下一代 TPU v8i
8 月 27 日 – 9 月 3 日，同一件事上还说过 3 次
08-28P Equity Research 评论谷歌 TPU 明年出货量预测分歧大
08-27P Equity Research：预计2027年Google TPU出货量达670万至880万颗